よりよい事業と家計のための「事業主・法人オーナー」の方へ        専門業務のご案内

いままでは、こっそりと事業主や法人オーナーの方にさせていただいていたサービスです。

いわば、「裏メニュー」的なサービスでした。

しかし、ここ2,3年このサービスの依頼が増えて参りました!

 

そこで、思い切って体系化いたしました。

 

事業主や法人オーナーの方のパートナーとして、

事業と家庭に繁栄をもたらす提案をするサービスです。

 

どこの組織にも属していない、

・FP業13年目

・旅行会社勤務約20年(多くのオーナーとの付き合い、旅行中は色々な本音が聞けた)

・私の人生経験

 

事業主や法人オーナーの方々の課題解決の方法を、オーダーメイドで提案し、

その実行のサポートができるようにいたしました。

 

独立系のファイナンシャルプランナー

人生の添乗員®だからこそ、実現可能な業務です。

事業の繁栄と家族の夢の実現、両方を同時に叶える方法をご提案いたします

例えば、

「事業をお子さまに承継したい」とお考えになっただけでも、

  • 子どもは事業を引き継ぎたいのだろうか?
  • 引き継ぐ意思を確認できても、なるべく無駄なお金を使わず世代交代の出来る時期はいつだろう?
  • その準備はいつから始めたらいいのだろう?
  • ところで自分たち夫婦の老後の生活資金は大丈夫だろうか?
  • 自宅をリフォームして、あれもこれもやらなくては、これからまだいくらかかるのだろう?

 

よくお聞きすることに、

 ひとつのことを考えると、事業や家庭の解決すべき問題が、芋づる式に、また複合的に浮かんでくるとのことです。

 

身近なところで、

 

生命保険に関して、

  • 法人で加入した方がいいのか?
  • 個人で加入した方がいいのか?
  • 必要な保険商品に加入しているか?

 

老後の生活資金のために資産運用をする場合、

  • 金融商品での運用の仕方
  • 不動産での運用に仕方

 

住まいに関しても、

  • このままここに住み続けるのか、建替え、住み替えをするのか?
  • 将来、子どもたち家族と同居するのか?

 

など、書き始めたら切りがありません。

 

これらのことは、一見単純そうに見えても、

ご自身の家族、従業員それに従業員の家族のことを考えると、

すべて事業と事業主法人オーナーの、

家計と密接に関連している複合的な問題なのです。

 

 

そこで、私「人生の添乗員®」は、

税金や企業経営の専業の部分は税理士や公認会計士の方々にお任せし、

または連携を取り合い、

事業主法人オーナーの方やそのご家族が、

描いてみえる人生を実現するために、 

オーダーメイドで、事業の繁栄と家族の夢の実現、

両方を同時に叶える方法をご提案し、

実行のサポートをいたします。

具体的な業務の一例

具体的には、

 

もし、今の事業をお子さまに承継したいのであれば、

その考えは、子どもため会社のためとご自身ではよいと思っても、

親のお仕着せの考えと思われては、

子も従業員も納得しない事も考えられます。

 

そこで、親子の間でも、ご自身の考えを、お子さまにお話しをしなくてはいけません。

お子さまの将来の生き方も率直に、聞かなくてはなりません。

承継するほかにもお子さまが見えれば、その子の将来も考えないといけません。

 

 

 

通常、従業員の理解が必要な場合もあり、すぐには出来なく、長期的な計画が必要です。

また、承継は、事業は自体の信用問題になりかねないため、

後継者の育成が早い時代から必要です。

 

事業を承継するに当たっては、少なくても

  • 自社株評価
  • 不動産活用
  • 金融資産
  • 相続
  • 生前贈与

といったことを検討しなくてはなりません。

 

親であるご自身が中心になって決めて行かなければならないことが多くなるのです。

その専門的なサポートをしてまいります。

 

ただし、税金のことは税理士の方が、会計経営のことは公認会計士の方など専業の方が、

事業主の方とその家族のこれから将来のお金の働かせ方は、私「人生の添乗員®」と、

専門的な分野の役割を責任を持って業務を遂行していくことが大切だと考えております。

 

 

私の分野では、「人生の行程表®」や「人生の資産ロードマップ

といった専用ツールを駆使して、

ご自身やご家族が将来に渡り「お金を有効に使える」提案をいたします。

 

現在お持ちの資産価値が倍増またはそれ以上になるかもしれない、

中立公正の独立系FPだからこそできる提案もございます。

 

良いよい経営、家計を支援したしております。 

 

 

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